Дмитрий Васильев, сын высокопоставленного генерала КГБ из Ростова, был на пути к блестящей, но рискованной карьере за рубежом. Однако из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он оказывается погружён в монотонную службу по наблюдению за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранного пути, заставляя переосмыслить свои ценности и приоритеты.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции по ликвидации банды грабителей сберкасс получает приглашение в ленинградское КГБ. Теперь он занимается обеспечением безопасности первых лиц города, демонстрируя преданность и профессионализм. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт ответственная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
