Нижний Новгород, лихие девяностые. Два закадычных друга, мелкие бандиты Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание — привезти в город талантливого химика, мастера по изготовлению белого порошка — оборачивается полным провалом. Но Михалыч, известный своим терпением, решает дать ребятам ещё один шанс и отправляет их с деньгами в контору, чтобы обменять напарникованный чемодан на партию товара.
Однако на выходе из здания Серегу и Саймона уже поджидает жестокая засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» готовятся кинуть ребят и забрать всё себе. Начинается стремительная и опасная игра, где на кону — не только деньги и наркотики, но и сама жизнь.
