Ивану, только что отпраздновавшему пятидесятилетие, судьба подарила двух дочерей: сильную и отважную Марью и юную, но уже подающую надежды колдунью Софью. Их жизнь в Белогорье текла спокойно и размеренно, пока неожиданный визит колдуна Северина, предсказавшего грядущую катастрофу, не нарушил привычный уклад. Чтобы спасти отца и родные земли, Софье предстоит отправиться в прошлое Москвы, где её ждёт встреча с молодым и ничего не подозревающим Иваном.
Тем временем Марье придётся в одиночку противостоять надвигающемуся злу, которое уже проникло в сам город. Ей предстоит нелёгкая битва, от исхода которой зависит судьба не только Белогорья, но и всей их семьи. Сёстрам нужно действовать слаженно, несмотря на разделяющие их время и расстояние.